洗涤用品市场以洗衣液、凝珠为主 行业整体国产化显著但个人护理类仍由外资主导

我国洗涤用品市场规模稳步增长。从产量结构看，合成洗涤剂为国内主流产品。从消费结构看，洗衣液、洗衣凝珠消费占比上升明显；衣物柔顺剂、干洗剂等洗衣助剂产品也占据了一定比重；而洗衣粉、洗衣皂等相对传统的洗涤用品市场受到挤压，占比有所下降。我国洗涤用品市场国产化趋势明显，国产占据绝大多数市场，但在沐浴露、洗发水等个人护理类产品市场中外资厂商仍处于较领先位置。未来，随着消费者对产品提出更高要求，我国洗涤用品将朝浓缩化、功能化、绿色化方向发展。

一、我国洗涤用品市场规模稳步增长，2023年达750亿元

根据观研报告网发布的《中国洗涤用品行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，洗涤用品是指用于清洗和去除各种物体表面污垢的化学物质或产品，这些产品通常包含能够分解、乳化、悬浮或去除污渍、油脂和其他杂质的活性成分。它们的主要功能是清洁和去污，通常含有表面活性剂、助洗剂、防腐剂、香精等成分，以提供更好的清洁效果和用户体验。

近年来，随着消费者生活水平提高和清洁卫生意识的增强，我国洗涤用品市场规模稳步增长。2015-2019年我国洗涤用品市场规模年均复合增长率为 4.4%， 2023年我国洗涤用品市场规模约为750亿元，增速为0.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、合成洗涤剂为国内洗涤用品行业主流产品，占比达90%

从产量结构看，合成洗涤剂为国内主流产品，2021年产量超1000万吨，占比90%；香皂产量约为 120 万吨，仅占比 10%。

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三、洗衣液、洗衣凝珠消费占比较高，洗衣粉等传统洗涤用品市场受到挤压

消费大类方面，洗衣液、洗衣凝珠等具备高浓缩、高便捷性、高端性的产品消费占比上升明显，其中，洗衣液水溶性强和适用范围广，凭借温和不伤衣、深层洁净的标卖点快速推广，至2023年消费占比已高达49%，较2008年提升45pct；洗衣凝珠使用更为简便，同时去污能力强，但由于价格限制，成为仅次于洗衣液的第二大洗涤用品，2023年消费占比达13%。

随着消费升级及消费者清洁要求提高，衣物柔顺剂、干洗剂等洗衣助剂产品在洗涤用品消费市场中也占据了一定比重；而洗衣粉、洗衣皂等相对传统的洗涤用品消费占比则有所下降，2023年分别为10%、8%，较2015年的53%和43%减少43个百分点、减少35个百分点，原因在于尽管洗衣皂中的自然成分对皮肤相对温和，但不易溶解，清洗后有残留物附着衣物上，使得衣物变硬、变色；洗衣粉价格便宜，去污能力强，但作为传统日化品，碱性较强，手洗对皮肤伤害较大，且可能导致衣物掉色，已难以满足当代消费者日益提升的清洁要求。

洗衣液、洗衣凝珠、洗衣粉、肥皂对比

对比	洗衣液	洗衣凝珠	洗衣粉	肥皂
洗涤方式	手洗、机洗	机洗	手洗	手洗
去污能力	适中	较好	较好	较好
刺激性	不刺激	无刺激	易伤手、伤衣	不伤手、易伤衣
适合面料	洗涤丝毛等纤细织物，对羊毛等最好使用专用洗衣液。	几乎所有面料	棉、麻等织物、化纤类较脏的衣物。	棉、麻等织物、化纤类较脏的衣物。
优点	温和不伤衣，手洗不伤手，抗硬水，适用性广，使用方便，水溶性好，容易漂洗各种衣物。	使用便捷，去污渍能力强，温和不伤衣物，留香持久。	价格便宜，手洗对污渍去除能力强。	对皮肤相对温和，手洗去衣物污渍。
缺点	使用量不易控制	价格较贵	不完全溶于水，手洗伤手，衣物掉色	不易溶解，清洗后残留物使衣物变硬

数据来源：观研天下数据中心整理

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四、我国洗涤用品市场国产化趋势明显，个人护理类产品市场仍由外资厂商主导

我国洗涤用品市场国产化趋势明显，国产占据绝大多数市场，但在个人护理类产品市场中外资厂商仍处于较领先位置。

从企业竞争来看，2020 年市占率前两名的广州立白与纳爱斯集团均为本土企业，排名第二的纳爱斯集团市占率超出位列第三的外资联合利华5个百分点，市场优势明显。此外，我国本土洗涤用品企业广州蓝月亮、威来集团、山西焦化和上海制皂也在 TOP10 企业之列。

数据来源：观研天下数据中心整理

从品牌来看，2020 年我国洗涤用品市占率TOP3均为国产品牌，分别为广州立白旗下的立白（16.2%）、纳爱斯旗下的雕牌（11.3%）和广州蓝月亮旗下的蓝月亮（9.8%）。且纳爱斯旗下的超能、超能天然皂以及广州立白旗下的好爸爸均入围 2020 年中国洗涤用品TOP10 品牌。反观国外品牌仅联合利华旗下的奥妙和宝洁旗下的汰渍、碧浪上榜，且市场占有率也与我国名列前茅的立白、雕牌、蓝月亮存在较大差距。

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分品类看，在洗衣液、洗手液、餐具洗涤剂这三个与家居相关性较强的产品中，国内品牌 2023 年仍占据主要市场，在沐浴露、洗发水等与个人护理挂钩的品类中，外资厂商的竞争优势较明显。

2023年中国洗涤用品部分细分市场品牌排名

排名	洗衣液	洗手液	餐具洗涤剂	沐浴露	洗发水
1	蓝月亮	蓝月亮	立白	舒肤佳	海飞丝
2	立白	舒肤佳	雕牌	力士	清扬
3	奥妙	滴露	白猫	多芬	飘柔
4	汰渍	威露士	蓝月亮	六神	潘婷
5	雕牌	白猫	超能	清扬	沙宣
6	超能	力士	奥妙	阿道夫	欧莱雅
7	碧浪	六神	安利	玉兰油	霸王
8	好爸爸	狮王	斧头牌	隆力奇	力士
9	白猫	青蛙王子	榄菊	滴露	蜂花
10	威露士	-	-	屈臣氏	阿道夫

数据来源：观研天下数据中心整理

五、我国洗涤用品将朝浓缩化、功能化、绿色化方向发展

随着城市化发展和居民生活水平的提高，人们对身体健康、使用感受、环境保护等方面也将更加重视，作为使用频率高、使用场景广的日常消费品，消费者将会对其提出更高要求，追求更好的消费体验。在此背景下，浓缩化（去污更强、体积更小、功能化（多效合一、体验更佳）、绿色化（绿色消费、健康环保）将会成为我国未来洗护用品的主要发展趋势，以满足物质水平上升的场景下，人们对日常家用品的消费升级。